Lon là một sát thủ bị dị tật. Người đàn ông duy nhất anh có thể tin tưởng là anh trai anh, Kwan. Khi Lon giết một sĩ quan cảnh sát, đối tác của viên cảnh sát cố gắng đuổi theo anh ta, nhưng để anh ta đi sau khi nhìn thấy mặt anh ta. Trong khi đó, Lon phải lòng Wendy, bạn gái của tên trùm tàn bạo của Lon, Dragon. Khi Lon đồng ý giết Dragon vì Wendy, đó là một sự sắp đặt. Sau khi sát hại, Lon bị xe tông, lao xuống sông. Một năm trôi qua. Một người đàn ông mới tên là Michael đến, làm việc cho Wendy. Trong khi đó, đối tác của cảnh sát Lon bị giết vẫn có mặt trong vụ án. Anh nhận thấy sự giống nhau của người đàn ông mới với Lon. Michael có phải là người giống như Lon? Nếu vậy, động cơ là gì?